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title: "Close CRM 整合：提案閱讀紀錄直接進入潛在客戶時間軸"
description: "在 Close 的潛在客戶時間軸上，掌握誰讀了您的提案。EveryPage 會把閱讀、下載與表單填寫作為活動記錄到對應的潛在客戶，附上已讀頁數、停留時間與閱讀完成率。"
canonical: "https://everypage.co/zh-Hant/integrations/close"
last-updated: "2026-09-17"
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# Close CRM 整合：提案閱讀紀錄直接進入潛在客戶時間軸

支援 Close

# 掌握誰讀了您的提案， 就在 Close 的潛在客戶時間軸上

以可追蹤連結分享提案、簡報與合約。每次閱讀、下載與表單填寫都會以 EveryPage 活動的形式記錄到 Close 中對應的潛在客戶，包含已讀頁數、停留時間與閱讀完成率，讓業務在原本工作的地方就能看到。

## 運作方式.

一次 OAuth 連線、一個設定決定哪些文件要同步，活動就會開始出現在潛在客戶上。不需要 Zap、不需要試算表，也沒有按人數計費的附加功能。

### 連接 Close

在「帳戶」中點選「連接 Close」並在 Close 授權 EveryPage。EveryPage 會在您的組織中建立自訂的「EveryPage」活動類型，讓事件可供篩選，而不是埋在備註裡。

### 選擇要同步的文件

同步所有文件、指定的幾份，或暫時全部不同步；並決定未知讀者是否要自動建立為新的潛在客戶。兩項設定都可隨時更改。

### 閱讀紀錄出現在潛在客戶上

有人開啟可追蹤連結時，EveryPage 會以讀者的電子郵件比對 Close 中的潛在客戶，並把活動記錄到該客戶的時間軸：讀了什麼、讀到哪裡、讀了多久、是否再次回訪。

## 哪些資料會進入 Close.

每筆活動都是潛在客戶上的結構化紀錄，與 EveryPage 讀者儀表板顯示的數字相同，只是歸檔在交易所在之處。

閱讀、下載或表單填寫，讓 Smart View 能精準挑出業務該採取行動的訊號。

文件名稱，讓同時進行三份提案的潛在客戶能看出開啟的是哪一份。

### 已讀頁數

讀者實際讀到的頁數與總頁數，即 EveryPage 記錄的逐頁分析。

### 停留時間

整個工作階段在文件中的總時間。十秒與六分鐘是截然不同的訊號。

### 閱讀完成率

讀者讀完文件的百分比，讓您看出誰停在定價那一頁。

### 回訪讀者

這位讀者是否曾開啟過此文件。第二次或第三次閱讀往往就是購買訊號。

### 讀者電子郵件

與潛在客戶比對成功的電子郵件，來自電子郵件閘門、表單填寫，或寄給對方的個人專屬連結。

回到 EveryPage 完整工作階段的連結，逐頁呈現，供想看細節的業務使用。

### 時間戳記

閱讀發生的時間，依潛在客戶時間軸排序，正好落在前一通電話與後一封郵件之間。

## 與您現有的工作流程並用.

這些活動是 Close 的原生物件，因此 Close 對活動能做的一切都同樣適用。

Smart Views

### 建立「讀過提案但尚未回覆」的檢視

篩選過去 7 天內有 EveryPage 活動但尚未回覆的潛在客戶，把此刻正熱的名單交給業務。

Workflows

### 閱讀時觸發後續跟進

當 EveryPage 活動被記錄時，將潛在客戶加入 Close 工作流程，讓跟進郵件在提案還開在對方螢幕上時就送出。

個人專屬連結

### 寄給每位聯絡人專屬的連結

從 EveryPage 將文件寄給聯絡人，每位收件者都會取得綁定其電子郵件的連結，閱讀紀錄不需表單就能對應到潛在客戶。

電子郵件閘門

### 在公開連結上收集電子郵件

為廣泛分享的文件開啟電子郵件閘門，每位讀者在看到第一頁前都會先表明身分。未知的電子郵件可依您的選擇在 Close 建立為新潛在客戶。

## 固定方案，不按業務人數收費.

DocSend 這類工具按席次收費，要讓整個業務團隊看到提案分析，就得為每個人付費，不論他們是否寄送文件。EveryPage 是固定方案：連接 Close 一次，組織中所有潛在客戶都能收到活動，無論團隊有多少人。

讀者隱私同樣受到保障。EveryPage 從不儲存讀者 IP 位址，檢視器也不使用 Cookie，因此送進 Close 的是與讀者主動提供的電子郵件綁定的互動資料，而不是追蹤檔案。

正在與 DocSend 比較？ 查看完整對照 ：價格、分析深度，以及各自如何處理讀者資料。

## 常見問題.

### 哪個 EveryPage 方案包含 Close 整合？

方案適用範圍與 Notion 同步相同：連線與活動記錄採用同樣的方案分級，而需要辨識讀者身分的功能（電子郵件閘門、個人專屬連結）則依各自的方案規則。定價頁面列出了每個方案的完整內容。

### 匿名讀者會怎樣？

會被略過。EveryPage 只有在知道讀者電子郵件時（透過電子郵件閘門、表單填寫或個人專屬連結）才能把活動附加到潛在客戶上。匿名閱讀仍會顯示在 EveryPage 讀者儀表板中，只是不會送到 Close。

### EveryPage 會讀取我的 Close 資料嗎？

Close 的 OAuth 只提供單一的完整存取權限，沒有更窄的權限可以申請。EveryPage 只會用它來依電子郵件查詢潛在客戶與聯絡人、建立「EveryPage」活動類型、記錄活動，以及（僅在您啟用時）建立潛在客戶。這是單向推送：您 Close 帳戶中的其他資料不會被讀取或修改，銷售管線也絕不會被匯出。

### 會建立重複的潛在客戶嗎？

不會。建立潛在客戶預設為關閉。若開啟，EveryPage 會先在 Close 搜尋讀者的電子郵件，只有在沒有相符結果時才建立。沒有電子郵件的讀者絕不會被建立為潛在客戶。

### 可以限制哪些文件會送到 Close 嗎？

可以。選擇所有文件、指定的幾份，或完全暫停同步。選擇以文件為單位，因此內部檔案或草稿絕不會出現在潛在客戶的時間軸上。

### 可以中斷連線嗎？之後會留下什麼？

隨時可在「帳戶」中中斷連線；也可以在 Close 的已連接應用程式中撤銷 EveryPage。已記錄的活動會留在 Close 的潛在客戶上（那是您的紀錄），之後不會再傳送任何新資料。

不確定哪個方案適合？ 前往定價頁面比較方案。

## 把提案閱讀紀錄放在業務原本就會看的地方.

上傳一份提案、連接 Close，下一次閱讀就會出現在潛在客戶上。免費開始，升級後也不按人數計費。

另請參閱 所有整合 · Notion 同步 · Zapier 整合 · 電子郵件閘門 · 個人專屬連結